asset
building

個人・法人の資産形成サポート

「お客様が一生お金に困ることのないよう支援する」をモットーに個人・法人双方での資産形成をお手伝いしています。ご自分が保有する金融資産や保険の保障内容などを全て把握されている方は実は少なく、未来に向けた資金計画を立てることはそう簡単ではありません。私たちは、それらの状況を把握・分析し、独自の資料を作成することで金融資産の全体像を見える化します。お客様の想いとともに、より良い未来にするための資産形成をサポートします。

OPENING
SUPPORT

医科・歯科開業サポート

開業時に必須となる借入金カバーや各種損害保険の備え方、小規模企業共済やiDeCo等の活用方法、金融機関の選び方、法人成り後の保険税務戦略など、開業当初から資金を効率良く残していくための錬金術を持て余すことなくお伝えします。金融機関や医師会等から届くご案内のセカンドオピニオン的な役割として、支援していきます。

severance
package

役員・従業員の退職金準備サポート

長年自社に貢献してくれたスタッフへ渡す退職金の原資の準備を支援いたします。企業年金や中退共、養老保険活用のハーフタックスプラン等、それぞれのメリット・デメリットをお伝えした上で、貴社の事業に合う最適な方法をご案内。また、経営者自身の役員退職金準備についても財務状況や家族状況、個人の資産状況、引退後のライフスタイル等を鑑みた上でサポートいたします。

※退職金の支給方法や支給額に関する退職金規定・ルールの策定も合わせて支援いたします。

Inheritance &
Business succession

相続・事業承継関連サポート

ご自身の引退や亡き後に備えて、資産をどのようにご家族に分配して引き継いでいくか、相続税の納税資金対策や争わないための分配をどうするのか、事業承継をどのようにするのかなど、ご家族間だけではなかなか解決に向かいづらいナイーブな案件を解決に向けて一緒に取り組んでいきます。